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富寶視點:下周鋼材各品種預判(10-14-10.17)

2019-10-17 15:38:10   來源:富寶資訊   打印 發表評論

富寶資訊10月17日消息:
本周鋼材市場價格弱勢運行,黑色系期螺接連下挫,北方限產政策頻出,對本周鋼市價格影響較大。在需求端尚無力支撐的情況下,鋼市處于供需兩弱的現狀,加之商家對即將步入采暖季的鋼市走向仍有糾結,所以采購比較謹慎。本周具體運行情況以及節后走向,請看富寶資訊各品種分析師為您具體詳解。
期螺:本周期螺呈現探底回升態勢,周初受中美貿易戰影響大幅下滑,周中以后貿易戰陰影減弱,加之前期跌幅過大,期螺強勢反彈。從技術指標來看,日K線上漲至BOLL中軌下方,下方40日均線即3650附近支撐較強,KDJ低位金叉,MACD處于綠柱區間。周線圖中KDJ高位死叉,MACD紅柱收窄。綜合考慮,本周至今期螺反彈力度過大,后續上漲空間有限,但下方40日均線支撐又較為牢靠,因此預計下周期螺或重新回到震蕩格局,主要于3650-3750區間運行
原料方面
礦石 : 本周鐵礦石市場趨弱下行。普指再次跌破90美金,也擊穿了上一輪89美金的低點,除了礦山成交支撐普指,礦商私下成交清淡無比。64家鋼廠進口燒結粉總庫存1531.53,進口礦平均可用天數30天,燒結礦中平均使用進口礦配比86.88%,鋼廠庫存充足,補庫操作游刃有余,尤其是行情下跌階段,鋼廠更不急于補庫,因為港口有充足的貨源可供選擇。全國26港到港總量為2145.9萬噸,環比增加3萬噸。發運數據方面,上周澳洲巴西鐵礦發運總量2087.1萬噸,環比上期減少49.8萬噸,澳洲發貨總量1482.2萬噸,環比增加119.0萬噸;巴西發貨總量604.9萬噸,環比上期減少168.8萬噸,正因為期現貨資源供給充足,導致礦商轉售壓力較大,海運市場礦價繼續弱化。本周港口累庫還在繼續,三周累積庫存近千萬,貿易商表示近期出貨壓力非常大,連鐵頹勢讓市場情緒悲觀,基本詢報盤都有較大幅度的讓利。國產礦方面,昨普指大跌一躍至87.1美金,商家心態偏悲觀,再加上成品鋼材表現弱勢,唐山礦選企業出貨多有松動意向,市價率先下調,如遵化66%濕690-700降5 。因京津冀及周邊地區環保限產大規模啟動,對高爐和燒結影響較大,并且運輸管控嚴格,多地鋼企發布通知國五以下車不讓進廠,國四車加尿素都不行。所以鋼企更會抓住打壓之機,如建龍、寶泰紛紛對京城礦業下調14元采購,礦業雖有無奈,但只能接受,因為鋼企一方面承擔上漲運費,一方面市價確實轉弱,只能找礦企共同承擔壓力。而其他地區則多選擇觀望。預計短期國產礦市場穩中偏弱運行。
廢鋼:廢鋼:本周廢鋼市場持續陰跌。隨著環保政策不斷加強,市場處于供需兩弱局面。目前鋼企利潤偏低,廢鋼支撐動力不足,多地出現‘割韭菜’模式。譬如,華東主導鋼企沙鋼多次下調執行價后,貿易商恐慌心態加重,周邊市場出貨積極,鋼廠到貨量維持高位,其電爐緊跟鋼材跌勢不斷下調采購價;華南地區上周末至今則處于震蕩下調趨勢。整體來看,期螺方面,短期陰跌不止,稍有反彈又立馬大幅下調。廢鋼方面,近期鋼廠到貨尚可,部分地區有壓車現象,后期有繼續小跌的可能,然大跌空間有限。考慮到部分鋼企在為冬儲做準備,廢鋼需求仍存,另,成材下行空間亦或有限,預計后期廢鋼持續陰跌可能性較大。
鋼坯 : 本周唐山鋼坯價格偏弱運行,整體成交表現不佳,目前唐山及昌黎主流鋼廠暫報3390元/噸,含稅出廠。唐山地區將出現中至重度污染過程,決定自10月15日20時起,全市啟動重污染天氣Ⅱ級應急響應,解除時間根據會商結果另行通知。受環保政策加強影響,下游軋鋼廠陸續停產,鋼坯需求萎靡,直發成交放緩,鋼廠高爐限產50%,坯料投放量減少,市場進入供需雙弱的局面,據悉從9月開始至今,伊朗,卡達爾,俄羅斯進口鋼坯資源大部分陸續進入到華東地區,少量流入北京,總量達65萬噸左右,從而打壓南方鋼坯價格,致使華東地區價格不斷下調,市場成交集中在低價資源,多一單一議為主,交投氛圍顯冷清,目前北材南下已經沒有優勢,且黑色系期貨走勢偏空居多,商家操作信心受挫,觀望情緒濃厚。從庫存方面來說,本周唐山鋼坯庫存較上周下降約16萬噸,貿易商多消化倉儲現貨,保持庫存低位運行,如果期螺翻紅,那么坯價跟隨反彈的概率較高,反之,價格則繼續偏弱,由于鋼廠生產有限暫不會出現大降的局面,在外圍沒有利好因素出現之前,鋼坯價格也難以形成上漲的模式,預計下周鋼坯價格漲跌兩難,窄幅波動為主。
生鐵:本周生鐵市場穩中有跌,跌幅在20-30元。本周初徐州地區個別鐵廠10號生鐵因出貨尚可,售價漲20,其他牌號生鐵出貨一般,報價維穩。四川地區受鋼市偏弱影響,個別鐵廠出貨放緩,議價空間增大。山東地區隨鋼坯走弱,鋼廠對煉鋼鐵采購積極性較低,且有鐵廠復產,煉鋼鐵交投氣氛偏淡,鐵廠報價混亂走低,部分低庫存鐵廠暫穩觀望。球墨鐵方面,因各地需求欠佳,節后成交一般,且山西、遼寧部分鐵廠復產,供應有所增加,河北、山東、河南等地區球墨鐵鐵廠庫存漸增,為促進出貨議價空間不斷增大,個別鐵廠低價出貨后庫存下降且受采暖季影響限產有提漲意向,但下游需求未見好轉,成交價上漲難度較大。三明地區因下游需求欠佳,鑄造鐵、球墨鐵出貨不快,加之北方地區部分鐵廠有暗降現象,鐵廠報價跟跌。目前各地鐵廠庫存壓力不大,對鐵價略有支撐,但生鐵需求低迷,且原料、成品材持續偏弱,商家心態不樂觀,預計短期生鐵穩中趨弱。
焦炭:本周焦炭市場弱穩,成交尚可。近期鋼材市場震蕩偏弱,鋼廠壓價原料端意愿增強,焦鋼博弈加劇。鋼廠方面,鋼廠生產狀態相對穩定,多繼續維持按需采購狀態,受盤面下跌影響,需求端對原料多持看跌態度。焦企環保生產方面,唐山啟動重污染天氣Ⅱ級應急響應,要求從15日20時開始要求B類鋼企燒結全停,C類鋼鐵燒結全停,高爐限50%;石家莊當地政府發布重污染天氣橙色預警Ⅱ級應急響應,個別鋼廠明日起限產30%,其余企業暫未確定;井陘礦區三家焦企由于14日-16日在當地開展旅發大會,車輛運輸受限。焦企方面,目前焦企訂單、發貨相對良好,多數焦企庫存仍在低位,對于鋼廠提降抵觸情緒焦企,有個別焦企提漲來抵制降價,預計下周焦炭市場承壓偏弱。
長材方面
建材 : 本周建材市場價格整體弱勢運行。本周期螺市場整體走勢欠佳,拖累現貨心態,成材市場氛圍低迷,市價弱勢運行,成交跟進不足。供應端來看,部分地區鋼廠陸續復產,且隨著北方地區轉冷,北材南下,沖擊南方資源市價,下游商家采買顯謹慎,積極出貨為主。另統計數據顯示,35城螺紋社庫448.84萬噸減52.78萬噸,線材社庫167.27萬噸減6.79萬噸;螺紋鋼廠庫225.15萬噸減5.86萬噸,線材廠庫72.34萬噸增3.78萬噸;螺紋鋼周度產量355.57萬噸增11.52萬噸。社庫延續下降,當前市場需求尚可,但需注意產量的增加。后市來看,鋼廠復產,市場供應壓力仍存,且隨著天氣轉冷,下游需求跟進遲滯,市場成交難有放量,市場利空因素占據,商家對后市預期不足。故預計下周市價震蕩偏弱。
管材 : 本周管市震蕩下調,成交偏弱。焊管、鍍鋅管方面,近期下游市場出現不同程度的趨低走勢,本周唐山瑞豐累計下調70,北方市場也多有跟調,其中津唐地區的成品管跟隨下調40-70不等,雖有唐山環保限產政策的加持,但對市場未起到提振作用,反而因需求減少,導致各地廠家出貨不暢,商家更是成交乏力,觀望心態濃重。南方市場廠商心態較弱,部分地區的商家為了出貨已由暗降改為明降,但下游采貨積極性依然不高。無縫管方面,管坯弱勢下調,無縫管市場穩中下調,幅度在20-70之間。據廠家反饋,管廠庫存壓力依然較大,明顯供過于求。加之下游市場需求較差,銀十出貨仍舊不溫不火,商家操作謹慎,為保證利潤多以出貨為主,按需補貨。可市場似乎對低價并不買賬,出貨較差。從需求來看,目前市場拿貨很不穩定,主要考慮的是兩點,第一,原料弱勢,雖然沒有大跌的風險,但還是打亂了市場補貨的節奏。第二,實際需求暫時也沒有回升的跡象,操作上也有所減少,建議商家多是按需采貨。因此綜合來看,預計下周管材市場或將偏弱運行。
特鋼 : 本周特鋼市場各品種弱勢下行,其中,結構鋼持穩運行,工業線跌幅較大,幅度在50-80元/噸左右。據悉,近期杭州市場九江資源緊缺,海鹽市場Q195拉絲部分規格出現斷貨,現貨供應面有所不足,下游成交寥寥,市場氛圍再度降溫,虧損情形在所難免,貿易商深受打擊。伴隨著市場需求季節性的下滑,未來下游需求或相對疲軟,鋼廠陸續復產,資源供應壓力增大,而受溫度逐漸下降的影響,下游需求跟進遲緩。并且期螺主力持綠震蕩,商家紛紛收手減少操作,觀望為主,市場悲觀情緒隨之蔓延開來。綜上,考慮臨近月末,加之主導大廠下旬調價政策將出,預計下周特鋼市場價格或主穩趨低運行。
型材 : 本周型材穩中窄幅調整。唐山鋼坯高位3400低位3370,整體來看漲跌持平。河北唐山地區原料市場大體穩定,鋼企消耗量偏低,補庫積極性顯一般,操作上多按需采購為主。成品材方面銀十需求并未如期釋放,始終處于不溫不火狀態,市場交投情緒顯低迷。且隨著軋鋼企業再次陸續停產,使得市場資源量逐漸縮減,但多空方面仍舊博弈,整體成交表現未有好轉跡象。加之近期期貨走勢趨弱,商家恐慌心態加劇。華東上海及周邊地區當前市場表現相對混亂,資源方面報價出現高低不一的現狀。現貨成交方面比較乏力,商家多以降庫出貨為主。對部分庫存壓力不大的商家來說,近期現貨倒掛現象比較明顯,虧損情況嚴重,因此觀望情緒較濃,在實際成交過程中保持松動。對于下周行情,據了解近期全國多地嚴查超載,成本上漲將從成本端對鋼材價格形成一定支撐,但車輛運輸效率降低將造成鋼廠和倉庫端庫存不能及時疏散,可能會造成降庫較慢、消費不佳的現象,且在供應壓力增大、需求端尚無有利支撐。綜合來看,預計短期型市窄幅趨弱整理。
扁平材方面
帶鋼: 本周帶鋼弱勢下行。其中華北主導鋼廠較周初降70,華東較周初穩或降80-100左右,華南地區較周初降70左右。本周帶鋼受期螺下挫及心態不佳影響,市場跌勢難止,商家普遍看空操作偏謹慎。華北地區,本周唐山市場環保限產連續升級,兩次對市場的影響均有限。但目前豐潤地區調坯軋材小廠以及下游架子管、鍍鋅廠家均嚴格執行限產,導致坯料需求下挫,成本端上行顯乏力,限產加嚴的力度適得其反。小窄帶方面需求一直好于中寬帶,且窄帶迫于成本壓力,利潤微薄的情況下廠家依然想挺價,無奈相關品種多方面拖累只得下行。中寬帶需求一直表現不佳,鍍鋅廠家接連表示接單困難,金九銀十本應是銷售旺季,但鍍鋅冷軋廠家成交持續不溫不火,廠商心態受此影響也以謹慎觀望為主。此外周邊下游廠家目前原料多以采購熱卷為主,部分熱帶需求被擠壓,價格更是上行阻力重重。以目前唐山整理行情來看,底部尚存反彈契機,但依舊維持偏空思想。南方地區,如今江浙滬地區市場現貨資源依舊寥寥無幾,加之價格處于下跌狀態,市場成交更顯清淡。且本地市場熱卷庫存承壓嚴重,也壓迫本地帶鋼低價銷售。廣州市場從卷帶差來看,熱軋帶鋼與熱軋卷板價差小幅縮小,冷熱價差空間充足。商家對于后期走勢無明顯悲觀態度,整體心態尚可,操作以保持穩定出貨量為主,無大量累庫計劃。對于下周行情,從成本端來看,目前高爐限產,鋼廠鐵水供應量有限,可外賣鋼坯寥寥無幾,鋼坯庫存本就不高的情況下,廠家挺價意愿還是可以的。從需求端來看,整體需求尚可,無奈有心態的拖累,讓價格一蹶不振。從外圍方面來看,環保限產對心態的影響幾乎為零,大多數貿易商依靠套保來穩固利潤,因此對期貨的依賴性較大,期螺的走勢是判斷市場的重點。今期螺收盤持紅,市場底部心態好轉。綜合來看,預計下周市場或先高后低運行。
熱卷:本周全國熱軋市場低靠為主,幅度在20-110元/噸,其中華中地區武漢市場因軍運會影響跌幅最大,東北市場跌幅最小,而西北市場仍守穩運行。下面具體來看:周初開市,黑色系期卷在短暫的沖高后全線下行,可見貿易關系利好信息及嚴打導致的運費成本加劇等因素并沒有對行情起到扭轉性的作用,市場心態日益悲觀,商家積極走貨為主,市場整體交投氛圍冷清;臨近周末,雖夜盤期貨翻紅,但現貨市場并不買賬,隨著需求持續的跟進不足,整體趨勢偏空。數據方面,本周熱軋庫存數據為:實際產量317.2萬噸,較上周減少6.52萬噸;廠內庫存94.34萬噸,較上周增加0.1萬噸;社會庫存237.72萬噸,較少周減少16.13噸;總量較上周減少16.03萬噸。后市來看,十月過半,市場需求仍顯頹勢,成交困難,而商家不再寄希望于冬限產,對后市供需壓力較為擔憂,故預計下周全國熱軋市場或震蕩偏弱。
中板 : 本周全國中板下跌為主,氛圍向弱。華北市場主流下調20,華東市場下調10-50,華中華南降10-40,本周期貨數日陰霾,影響現貨成交冷清。上周末中美方面釋放積極信號,周初市場情緒略有支撐,商家試探挺價操作,但中板需求相對一般,成交未能有跟進,隨后受期貨拖累,疊加北方限產影響鋼坯需求走弱,成本支撐下移,使得市場利空主導,現貨順勢降價出售,交投愈發低迷,華東市場雖限產影響不及華北,但近日貨車超載事件影響部分市場大車嚴查,運輸方面有所受限,整體在弱勢氛圍影響下,現商家悲觀情緒蔓延,低位頻出,對于下周,社會庫存呈小幅下滑趨勢,市場供應壓力尚可,而隨著氣溫轉冷以及環保限產均導致后期下游需求收縮,短期行情仍有承壓,加之下周多數市場臨近結算,商家或維持出貨操作為主,價格上行阻力明顯,故綜合以上,預計下周中板市價或偏弱難改。
冷軋:本周冷軋市場整體向弱,幅度10-60元,其中山東、安陽、華北地區跌幅較大。具體來看,華東市場現貨并未受到運輸、運費等漲價影響價格上抬,反之期貨與關聯熱軋走弱,導致冷系商家出貨情緒增加,外加一些鋼廠增加投放,操作只能出貨為主,連前期居高不下的鞍鋼武鋼資源,也出現讓利的情況,目前主流鞍鋼在4230-4300元,武鋼在4240-4300元,本鋼資源庫存浙江好于滬市價格有分歧,其余鋼廠跟隨主流變動;華中地區穩中向下,長沙主流規格價格在4280元上下浮動20元,貿易商主要還是依隨出貨情況來制定具體價格。漣鋼漲價意愿強烈,但目前下游需求并不能支撐價格的上漲,且近期熱板持偏弱趨勢,因此長沙市場冷軋短期平穩運行,看成交情況再做調整。據悉,由于軍運會在武漢市舉辦,三環及以內從15號-28號將嚴格實施限行措施,本地區貿易商反饋限行期間武漢資源將難以發往長沙,但限行之前已有部分資源抵市,所以近期資源供應影響不大;西南地區窄幅回落,攀鋼電子盤口根據市場變動調整,但冷軋幅度較其他品種小,重慶成都地區庫存變化較為不一,外部資源到貨增加,其他昆明地區攀鋼庫存大概有7700噸,資源充足,預估市場合計有9000噸,較節前增幅較大,庫存壓力初現,近期大戶出貨保持在70-100噸做左右,均希望能夠快速出貨來回籠資金;華北地區普遍下跌,天津邯鄲地區調幅更大,受期貨下行及下游采購不積極的影響,天津商家下調報價以促進成交,天鐵鋼廠資源最低降至4020-4040元,其他大部分鋼廠資源維持在4080-4130元。雖然價格普遍下降,但也未能刺激有效成交,市場交易依舊疲軟,多數商家成交集中在50-100噸,目前大多數商家對后期市場持悲觀態度,現階段多以降庫為主;華南地區有所補跌,目前場內鞍鋼資源偏少,但在行情不佳下,鞍鋼卷大戶仍有讓利,與柳鋼資源價差在20-30元,而鞍鋼盒板相對緊缺,居高不下。柳鋼多數較上周跌20-30元,冷硬則在40-50元,跌破4000元,至3950-3970甚至更低廉,另受到限載影響,運力緊張,碼頭有較多貨壓港。綜合考慮,供需不均,恐慌有釋放,故預計下周冷軋市場價格跌后探穩
鋼廠檢修及產能發展:
近期國內鋼廠實際開工率呈現緩慢回升態勢。一方面唐山等地由于空氣污染嚴重,再次采取限產措施,而由于當地多數鋼廠環保評級僅為C級,高爐限產將達50%,對整體供給影響較大;但另一方面,其余地區多數鋼企在國慶檢修后生產逐步恢復正常,加之目前仍處于需求旺季,鋼企生產意愿較高,近期鋼企主動檢修減產情況較為罕見,即使個別鋼企公布檢修計劃,也多安排在11月秋冬季限產以后。綜合來看,短期國內鋼材供給量穩中有升,但幅度有限,與需求暫時形成平衡。


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